Карточка сделки собирается по ходу диалога: контакт, запрос, бюджет, срок, источник и этап — без «потом занесу».
Пример того, как агент ведёт диалог и что попадает в CRM по его итогам.
Первая линия целиком: от первого ответа до передачи менеджеру готового клиента.
Заполнять карточку во время разговора неудобно, после — некогда. Поэтому CRM всегда наполовину пустая.
Агент фиксирует то, что клиент сказал, в нужные поля — а не сваливает всё в примечание.
Видно, какая реклама и какой канал приносят сделки, а не просто трафик.
Квалифицирован, назначена встреча, ждёт КП — статус отражает реальность.
Менеджер открывает сделку и видит весь диалог, а не пересказ.
Когда поля заполняются автоматически, отчёты перестают быть художественной литературой.
Запуск занимает 1-2 недели. Настройку берём на себя — от вас нужны данные и доступы.
Что реально нужно менеджерам и руководителю.
Какие данные из диалога в какие поля попадают.
Когда сделка двигается и кому ставится задача.
Смотрим карточки за первые дни и донастраиваем.
Да, сопоставление настраивается под ваш портал или аккаунт.
Агент проверяет существующие карточки: при повторном обращении он дополняет их, а не плодит новые.
Да, состав полей определяете вы. В чувствительных нишах в карточку попадает только необходимый минимум.
Она не трогается. Агент работает с новыми диалогами и дополняет существующие карточки при обращении клиента.
Подробные материалы в блоге — с методиками расчёта и примерами.
Один агент работает во всех каналах и CRM — страницы ниже про то же решение с других сторон.
Подключим агента к одному каналу, обучим на ваших переписках и сравним конверсию до и после. Первые 7 дней бесплатно, без карты.
Подключить агента →